Pada tahun 2019, konsumsi baja mentah dunia mencapai 1,89 miliar ton, di mana konsumsi baja mentah Tiongkok mencapai 950 juta ton, atau 50% dari total dunia. Pada tahun 2019, konsumsi baja mentah Tiongkok mencapai rekor tertinggi, dan konsumsi baja mentah per kapita mencapai 659 kg. Berdasarkan pengalaman pembangunan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat, ketika konsumsi baja mentah per kapita mencapai 500 kg, tingkat konsumsi akan menurun. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa tingkat konsumsi baja Tiongkok telah mencapai puncaknya, akan memasuki periode stabil, dan akhirnya permintaan akan menurun. Pada tahun 2020, konsumsi dan produksi baja mentah global masing-masing mencapai 1,89 miliar ton dan 1,88 miliar ton. Produksi baja mentah yang menggunakan bijih besi sebagai bahan baku utama mencapai sekitar 1,31 miliar ton, dengan konsumsi bijih besi sekitar 2,33 miliar ton, sedikit lebih rendah dibandingkan produksi bijih besi sebesar 2,4 miliar ton pada tahun yang sama.
Dengan menganalisis produksi baja mentah dan konsumsi baja jadi, permintaan pasar akan bijih besi dapat tercermin. Untuk membantu pembaca lebih memahami hubungan antara ketiganya, makalah ini melakukan analisis singkat dari tiga aspek: produksi baja mentah dunia, konsumsi nyata, dan mekanisme penetapan harga bijih besi global.
Produksi baja mentah dunia
Pada tahun 2020, produksi baja mentah global mencapai 1,88 miliar ton. Produksi baja mentah China, India, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Selatan masing-masing menyumbang 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8%, dan 3,6% dari total produksi dunia, dan total produksi baja mentah keenam negara tersebut mencapai 77,5% dari total produksi dunia. Pada tahun 2020, produksi baja mentah global meningkat sebesar 30,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi baja mentah Tiongkok pada tahun 2020 mencapai 1,065 miliar ton. Setelah menembus angka 100 juta ton untuk pertama kalinya pada tahun 1996, produksi baja mentah Tiongkok mencapai 490 juta ton pada tahun 2007, meningkat lebih dari empat kali lipat dalam 12 tahun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 14,2%. Dari tahun 2001 hingga 2007, tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 21,1%, dan mencapai 27,2% (2004). Setelah tahun 2007, dipengaruhi oleh krisis keuangan, pembatasan produksi, dan faktor-faktor lainnya, tingkat pertumbuhan produksi baja mentah Tiongkok melambat, bahkan menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2015. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa tahap pesat perkembangan industri besi dan baja Tiongkok telah berlalu, pertumbuhan produksi di masa depan terbatas, dan pada akhirnya akan terjadi pertumbuhan negatif.
Dari tahun 2010 hingga 2020, tingkat pertumbuhan produksi baja mentah India berada di urutan kedua setelah China, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,8%; Produksi baja mentah melampaui 100 juta ton untuk pertama kalinya pada tahun 2017, menjadikannya negara kelima dengan produksi baja mentah lebih dari 100 juta ton dalam sejarah, dan melampaui Jepang pada tahun 2018, menempati peringkat kedua di dunia.
Amerika Serikat adalah negara pertama dengan produksi baja mentah tahunan sebesar 100 juta ton (produksi lebih dari 100 juta ton baja mentah pertama kali dicapai pada tahun 1953), mencapai produksi maksimum 137 juta ton pada tahun 1973, dan menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal produksi baja mentah dari tahun 1950 hingga 1972. Namun, sejak tahun 1982, produksi baja mentah di Amerika Serikat mengalami penurunan, dan produksi baja mentah pada tahun 2020 hanya mencapai 72,7 juta ton.
Konsumsi baja mentah dunia yang tampak
Pada tahun 2019, konsumsi baja mentah global yang tampak mencapai 1,89 miliar ton. Konsumsi baja mentah di Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia masing-masing menyumbang 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9%, dan 2,5% dari total global. Pada tahun 2019, konsumsi baja mentah global yang tampak meningkat sebesar 52,7% dibandingkan tahun 2009, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,3%.
Konsumsi baja mentah China pada tahun 2019 mendekati 1 miliar ton. Setelah menembus angka 100 juta ton untuk pertama kalinya pada tahun 1993, konsumsi baja mentah China mencapai lebih dari 200 juta ton pada tahun 2002, dan kemudian memasuki periode pertumbuhan pesat, mencapai 570 juta ton pada tahun 2009, meningkat 179,2% dibandingkan tahun 2002 dan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 15,8%. Setelah tahun 2009, karena krisis keuangan dan penyesuaian ekonomi, pertumbuhan permintaan melambat. Konsumsi baja mentah China menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2014 dan 2015, dan kembali ke pertumbuhan positif pada tahun 2016, tetapi pertumbuhan melambat dalam beberapa tahun terakhir.
Konsumsi baja mentah India pada tahun 2019 mencapai 108,86 juta ton, melampaui Amerika Serikat dan menempati peringkat kedua di dunia. Pada tahun 2019, konsumsi baja mentah India meningkat sebesar 69,1% dibandingkan tahun 2009, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 5,4%, menempati peringkat pertama di dunia pada periode yang sama.
Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang konsumsi baja mentahnya melebihi 100 juta ton, dan menduduki peringkat pertama di dunia selama bertahun-tahun. Terpengaruh oleh krisis keuangan 2008, konsumsi baja mentah di Amerika Serikat menurun secara signifikan pada tahun 2009, hampir 1/3 lebih rendah dari tahun 2008, hanya 69,4 juta ton. Sejak 1993, konsumsi baja mentah di Amerika Serikat hanya kurang dari 100 juta ton pada tahun 2009 dan 2010.
Konsumsi baja mentah per kapita dunia
Pada tahun 2019, konsumsi baja mentah per kapita dunia adalah 245 kg. Konsumsi baja mentah per kapita tertinggi adalah Korea Selatan (1082 kg/orang). Negara-negara pengonsumsi baja mentah utama lainnya dengan konsumsi per kapita yang lebih tinggi adalah Tiongkok (659 kg/orang), Jepang (550 kg/orang), Jerman (443 kg/orang), Turki (332 kg/orang), Rusia (322 kg/orang), dan Amerika Serikat (265 kg/orang).
Industrialisasi adalah proses di mana manusia mengubah sumber daya alam menjadi kekayaan sosial. Ketika kekayaan sosial terakumulasi hingga tingkat tertentu dan industrialisasi memasuki periode matang, perubahan signifikan akan terjadi dalam struktur ekonomi, konsumsi baja mentah dan sumber daya mineral penting akan mulai menurun, dan laju konsumsi energi juga akan melambat. Misalnya, konsumsi baja mentah per kapita di Amerika Serikat tetap tinggi pada tahun 1970-an, mencapai maksimum 711 kg (1973). Sejak itu, konsumsi baja mentah per kapita di Amerika Serikat mulai menurun, dengan penurunan besar dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Angka tersebut jatuh ke titik terendah (226 kg) pada tahun 2009 dan perlahan pulih menjadi 330 kg hingga tahun 2019.
Pada tahun 2020, total populasi India, Amerika Selatan, dan Afrika masing-masing akan mencapai 1,37 miliar, 650 juta, dan 1,29 miliar jiwa, yang akan menjadi tempat pertumbuhan utama permintaan baja di masa depan, tetapi hal itu akan bergantung pada perkembangan ekonomi berbagai negara pada saat itu.
Mekanisme penetapan harga bijih besi global
Mekanisme penetapan harga bijih besi global terutama mencakup penetapan harga asosiasi jangka panjang dan penetapan harga indeks. Penetapan harga asosiasi jangka panjang pernah menjadi mekanisme penetapan harga bijih besi terpenting di dunia. Intinya adalah bahwa sisi penawaran dan permintaan bijih besi mengunci kuantitas pasokan atau kuantitas pembelian melalui kontrak jangka panjang. Jangka waktunya umumnya 5-10 tahun, atau bahkan 20-30 tahun, tetapi harganya tidak tetap. Sejak tahun 1980-an, patokan harga mekanisme penetapan harga asosiasi jangka panjang telah berubah dari harga FOB asli menjadi harga biaya ditambah ongkos kirim laut yang populer.
Kebiasaan penetapan harga dari mekanisme penetapan harga asosiasi jangka panjang adalah bahwa setiap tahun fiskal, pemasok bijih besi utama dunia bernegosiasi dengan pelanggan utama mereka untuk menentukan harga bijih besi tahun fiskal berikutnya. Setelah harga ditentukan, kedua pihak harus menerapkannya dalam waktu satu tahun sesuai dengan harga yang dinegosiasikan. Setelah salah satu pihak dari pihak pembeli bijih besi dan salah satu pihak dari pihak pemasok bijih besi mencapai kesepakatan, negosiasi akan diakhiri, dan harga bijih besi internasional akan ditetapkan sejak saat itu. Mode negosiasi ini adalah mode "mulai mengikuti tren". Patokan harga adalah FOB. Kenaikan harga bijih besi dengan kualitas yang sama di seluruh dunia adalah sama, yaitu, "FOB, kenaikan yang sama".
Harga bijih besi di Jepang mendominasi pasar bijih besi internasional sebesar 20 ton pada tahun 1980-2001. Setelah memasuki abad ke-21, industri besi dan baja Tiongkok berkembang pesat dan mulai memiliki dampak penting pada pola penawaran dan permintaan bijih besi global. Produksi bijih besi mulai tidak mampu memenuhi ekspansi pesat kapasitas produksi besi dan baja global, dan harga bijih besi internasional mulai naik tajam, meletakkan dasar bagi "penurunan" mekanisme harga kesepakatan jangka panjang.
Pada tahun 2008, BHP, Vale, dan Rio Tinto mulai mencari metode penetapan harga yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Setelah Vale menegosiasikan harga awal, Rio Tinto berjuang untuk kenaikan yang lebih besar sendirian, dan model "pengikut tren awal" pun gagal untuk pertama kalinya. Pada tahun 2009, setelah pabrik baja di Jepang dan Korea Selatan mengkonfirmasi "harga awal" dengan tiga perusahaan pertambangan besar tersebut, Tiongkok tidak menerima penurunan 33%, tetapi mencapai kesepakatan dengan FMG dengan harga yang sedikit lebih rendah. Sejak saat itu, model "mengikuti tren awal" secara resmi berakhir, dan mekanisme penetapan harga indeks mulai diterapkan.
Saat ini, indeks bijih besi yang dirilis secara internasional terutama meliputi Platts iodex, indeks TSI, indeks mbio, dan indeks harga bijih besi China (ciopi). Sejak 2010, indeks Platts telah dipilih oleh BHP, Vale, FMG, dan Rio Tinto sebagai dasar penetapan harga bijih besi internasional. Indeks mbio dirilis oleh perusahaan Inggris Metal Herald pada Mei 2009, berdasarkan harga bijih besi kelas 62% di pelabuhan Qingdao, China (CFR). Indeks TSI dirilis oleh perusahaan Inggris SBB pada April 2006. Saat ini, indeks tersebut hanya digunakan sebagai dasar penyelesaian transaksi swap bijih besi di bursa Singapura dan Chicago, dan tidak berdampak pada pasar perdagangan spot bijih besi. Indeks harga bijih besi China dirilis bersama oleh Asosiasi Industri Besi dan Baja China, Kamar Dagang Impor dan Ekspor Kimia China Minmetals, dan Asosiasi Perusahaan Metalurgi dan Pertambangan China. Sistem ini mulai dioperasikan secara uji coba pada Agustus 2011. Indeks harga bijih besi Tiongkok terdiri dari dua sub-indeks: indeks harga bijih besi domestik dan indeks harga bijih besi impor, keduanya berdasarkan harga pada April 1994 (100 poin).
Pada tahun 2011, harga bijih besi impor di Tiongkok melebihi US$190/ton kering, sebuah rekor tertinggi, dan harga rata-rata tahunan pada tahun itu adalah US$162,3/ton kering. Selanjutnya, harga bijih besi impor di Tiongkok mulai menurun dari tahun ke tahun, mencapai titik terendah pada tahun 2016, dengan harga rata-rata tahunan US$51,4/ton kering. Setelah tahun 2016, harga bijih besi impor Tiongkok pulih perlahan. Pada tahun 2021, harga rata-rata 3 tahun, harga rata-rata 5 tahun, dan harga rata-rata 10 tahun masing-masing adalah 109,1 USD/ton kering, 93,2 USD/ton kering, dan 94,6 USD/ton kering.